설명：민나라 연간에, 때는 중원절이었고, 타이핑현의 어두컴컴한 연극 건물에서는'음산귀왕에게 주는 음희'가 상연되고 있었다.마침 경찰국 국장 방경유 (장자건 분) 를 만났다장수, 국장 아들이 사람을 파견하여 극단을 어지럽히고, 극장을 강점하여 그의 아버지의 생신을 축하하였는데, 마침 모든 사람들이 기쁜 분위기에 잠겨 있을 때, 활활 타오르는산 사람 이 무대 상공 에서 내려오는 것 은 마치 중원절 귀왕 이 불타는 장면 과 흡사하다. 이와 동시에 무대 아래 의 종이인간 과 귀왕 의 위패 도 순식간에 타오르며 사람들 이 분분히 전해졌다그가 귀왕을 화나게 한 것이다.방경유는 격노하여 이 일을 조사하기 시작했고 봉천백사점 주인 허사구 (유지양 분) 도 핍박에 의해 말려들었다.사건의 경위에 따라깊이있게 이야기의 주인공 허사구는 한줄기 비극을 목격하고 마침내 배후의 답안을 찾았다....