설명：영화는 선비 녕채신이 상경하여 시험을 보았는데 마침 큰비가 들이치고 또 한밤중이 되여 한창 초조하여 그 란약사를 보았음을 서술하였다.뜻밖에도 그 사이에 들어서자 별천지였다. 등불이 붉고 술이 푸르며 인간세상과 같지 않았다. 많은 술손님들과 미인들이 잔을 밀고 술을 바꾸는 것이 즐겁지 않았다.녕채신은 일년 내내 열심히 공부할줄만 알았을 뿐 종래로 이런 광경을 본적이 없었다. 한동안 멍하니 바라보았다. 특히 무대 위의 한 남자가 화려하고 요염하게 분장하고 구름을 삼키고 안개를 토하며 주위는 많은 미인들에게 둘러싸여 다른 사람을 부러워했다.후에 알고보니 원래 란약사에서 많은 미인들이 모두 요정으로 변했는데 그중 천랑과 소천 남매 두 사람은 원래 여우요괴로서 천년로요괴에 의해 그들의 본체를 통제당하고 그들에게 과거의 범인의 정기를 흡입하여 야차수련을 제공하라고 명령하였다.후에 요괴제거의 높은 사람 연적하가 로요를 소멸하는데 도움을 주었는데 하는수없이 연적하는 천랑을 구하기 위해 외할머니와 함께 죽었다......